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至于地产板块，前期的持续下跌使得板块估值风险得到充分释放，股价进入了相对低位水平，并已经反映了因房价下跌带来盈利下降的悲观预期，长期投资价值开始显现。从政策面来看，持续紧缩的货币政策使得开发商的融资难度明显加大。有预测显示，2008年房地产行业资金缺口达7100亿元；未来一旦政策有所松动，必然对房地产的资金供应带来积极影响。值得关注的是，从目前披露的中报业绩预告情况来看，房地产企业业绩普遍向好，这是房地产板块大幅反弹的根本动力。如保利地产(600048)中期业绩预增220％-270％，京能置业净利润同比增长200％以上，上实发展(600748)净利润同比增长500％以上，华发股份(600325)同比增长100％以上等。从资金角度来看，昨日约有24.7亿元净流入。上星期至今累计资金净流入55亿，一线及三线股均有中期反弹机会。 净流入较大的个股有：金地集团(600383)、华发股份、中华企业(600675)、保利地产、万科Ａ(000002)、银基发展(000511)、珠江控股(000505)、苏州高新(600736)、华业地产(600240)、金融街(000402)、京能置业、泰达股份(000652)、上实发展、栖霞建设(600533)、中国宝安、香江控股(600162)、上海新梅(600732)、 泛海建设(000046)、万业企业(600641)。 实际上，除了金融地产板块之外，不少主流板块和个股都被市场严重错杀。有些行业估值水平已经完全与国际接轨、甚至低于国际估值水平。例如钢铁行业静态估值已下降到12.53倍、船舶制造静态估值为13.78倍、汽车制造行业下降到15.4倍左右，交通运输、公路桥梁以及造纸行业估值都在20倍以下，这些板块和其中的龙头个股必然会被市场纠错，重新回归合理价值区间。近期笔者反复强调，投资者可重点关注破发、破净以及A/H股价格倒挂的蓝筹品种。 |
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